Manual del Usuario

Especificaciones Técnicas

• Para que el programa pueda ejecutarse de forma correcta, este debe residir en un sistema operativo Windows (de la versión XP en adelante)
• El cliente deberá tener previamente instalado el paquete de Windows .NET Framework 4
• Para poder hacer uso correcto de las impresiones el cliente deberá tener instalado Adobe Acrobat Reader y realizar la siguiente configuración del mismo:

1- Abrir el probrama Adobe Acrobat Reader y dirigirse a Edición-Preferencias

2- En la ventana de Preferencias desmarcar las opciones que se muestran en la siguiente imágen y clickear aceptar.

Uso en Tiempo Real

Luego de instalado el programa, cuando el usuario desee empezar a realizar facturas electrónicas EN TIEMPO REAL debe ejecutar el mismo (este corre de forma residente hasta que sea cerrado).
Cuando el cliente realice una venta en su punto de ventas el programa va a desplegar una ventana en la que consulta al mismo si desea que la factura sea o no timbrada, en caso de ser si se procede automáticamente con el proceso de facturación.

Si la factura fue enviada al SAT con éxito, entonces se despliega un cuadro de diálogo que lo aclara y automáticamente la factura es impresa por la impresora de Windows que esté configurada por defecto, de lo contrario se especifica en el mismo cuadro de diálogo el error producido al intentar enviar la factura y esta (la factura) es enviada a «Documentos Pendientes» (ver funcionalidad Documentos Pendientes).

IMPORTANTE: La configuración de Base de Datos que el programa utiliza por defecto es la misma que genera SGTaller por defecto, en caso de que el cliente haya ubicado la base en otro lugar se desplegará un mensaje especificando que no se encontró la base de datos y que SE DEBE configurar para el correcto uso del mismo. Si el usuario no configura la base de datos antes de comenzar se desplegará un mensaje de error y el programa se cerrará. Para configurarla (en caso de que la base no esté en la ruta por defecto de SGTaller) se despliega una ventana de configuración de base de datos (ver funcionalidad ConfigBD)

Funcionalidades

– Config BD: En esta sección el usuario puede configurar la base de datos sobre la cual se van a realizar las facturas, es decir, indicar en qué lugar se encuentra la base de datos de SGTaller.

Se debe seleccionar primero el tipo de servidor (si este es local no hace falta especificar la ruta del servidor) y luego especificar Usuario, Contraseña y la ruta física en disco donde se encuentra la base.

* Esta información puede ser obtenida desde el Punto de Ventas de SGTaller de la siguiente manera:

    (Esto desplegará una ventana con los datos requeridos)

Una vez especificados los datos, damos aceptar y si el programa logra conectarse a la base de datos especificada devuelve un mensaje de éxito y de lo contrario uno de error.

– ConfigWS: Esta sección permite que el cliente ingrese su usuario y contraseña de SGTaller (es el correo electrónico y contraseña con la cual realizó la compra de SGTaller) para poder realizar las facturas electrónicas. Cada cliente tendrá SU PROPIO usuario y contraseña para identificarse y poder facturar electrónicamente, entonces, esta configuración también es NECESARIA antes de comenzar.

* En caso de que el usuario y contraseña ingresados por el cliente no sean válido, a la hora de realizar una factura se desplegará un mensaje de error aclarando que el usuario y/o contraseña no son válidos y que la factura fue enviada a «Documentos Pendientes«, es decir que no fue enviada (ver funcionalidad DocumentosPendientes).

– Facturar Venta: Esta sección permite realizar facturas electrónicas pero no en tiempo real, sino facturar electrónicamente ventas que se realizaron y que están en el repositorio de datos de SGTaller pero no se facturaron contra el SAT.

Para ello, se despliega una ventana con tres parámetros (Tipo de Documento, Número de Venta y Serie de Venta) y se realiza una búsqueda a partir de esos datos, si la venta buscada existe entonces se procede con el procedimiento automático de facturación luego de presionar el botón aceptar, de lo contrario se despliega un mensaje de error indicando que la factura no existe.

– Histórico de Documentos: Esta sección nos permite ver y reimprimir facturas electrónicas que ya se realizaron sobre el sistema dado un rango de fechas ingresado por el usuario.

Primero se debe buscar facturas en el rango de fechas mediante el botón «Buscar», en caso de haber encontrado facturas se despliegan en la grilla (como en la imagen), de lo contrario se despliega un mensaje que indica que no hay facturas en ese rango de fechas.

* Para poder imprimir una factura debemos previamente seleccionarla en la grilla.

– Documentos Pendientes: Esta sección nos permite REENVIAR aquellas facturas que NO se pudieron emitir ante el SAT en tiempo real por alguna razón. Todas aquellas facturas que den error en tiempo real serán enviadas a esta sección.

Al momento de abrir esta ventana, si no existen documentos pendientes se despliega un mensaje que lo aclara, de lo contrario se llena la grilla con nuestras facturas pendientes. Al igual que en el histórico de documentos, se debe seleccionar en la grilla la factura que se desee reenviar y presionar el botón «Reenviar».